背景介绍

线上买付签一体化交易提效

• 信息化时代，电子商务爆发式增长，线上销售规模扩大；

• 客户从浏览页面、购买商品，支付订单，签约合同全部线上完成，实现完整的数字销售，同一系统完成交易，通过数字化签约实现线上销售场景闭环，降本增效，赋能企业线上销售。

订单合同溯源保障售后

• 交易完成双方签署合同后，合同可自动归档，可监控可留存可追溯，签约有记录；

• 各个行业的销售签约合同多，工作量大。销售确认用户意愿后，可以直接选择合同模板实现电子合同签署

线下销售流程便捷无需等待

避免无效沟通，申请流程标准化，透明化，员工可随时了解审批进度并推动合同盖章完成。

签约加速保障业绩达成

纸质签约审核流程长，影响合同签署，电子合同缩短签约时间，可保障业绩快速达成

管理客户合同规避风险

客户合同可在明道云搭建的CRM管理应用中溯源，随时查看签署合同，帮助企业更快了解新签合同情况，谈判更高效。

方案介绍

基于明道云搭建CRM管理应用，从线索转为商机和客户，都可以进行系统跟进。查看数据快捷便利，可基于此创建订单合同，并及时抓住机会，发起协议。

针对订单执行情况，还可以提交补充、变更和作废申请，并在审批通过后进行合同变更管理。通过建立从合同到订单执行、回款、开票和结算的业务闭环管理，可以提高合同签署速度和整体业务效率，实现企业数字化销售闭环解决方案。

使用指南

核心功能

销售管理：线索管理、商机管理；

订单管理：合同审批、电子签署、签约文件归档、合同到期提醒；

客户管理：客户和联系人管理；

渠道和活动：渠道信息维护、市场活动；

产品管理：产品和价目信息维护；

账务管理：发票和收款管理；

使用步骤

1. 线索：

• 录入线索，维护基本信息：

• 线索录入后会初始化超期期限，新建行动记录后自动更新最新跟进时间，从而延长超期到期时间，直到线索结束或转为机会。

  
  

• 回收机制：超期无跟进记录，未结束的线索进行回收，已被纳入回收池的线索可以再进行自主认领申请，审批通过后重置跟进到期时间。

• 线索可标记合格转化为机会进一步重点跟进，默认继承客户基础信息，基于线索生成的机会完成后将自动变更线索状态为已转机会。

1. 客户/渠道伙伴：

• 新建客户，可通过工商信息接口查询，输入公司简称后模糊匹配，点击查询按钮后回填完整的公司工商信息。

• 增加筛选组件方便分类检索。

• 增加渠道伙伴模式，可对渠道进行跟进维护和关联，结合启用的外部门户功能，可开放必要权限给特定渠道伙伴协同操作。

1. 机会：

• 转化的机会可继续推进，记录行动日志，达到商务询价阶段后，可进行关联报价。

1. 报价：

• 新建报价单选择价目表填写报价明细，默认继承机会的客户信息：

• 草稿状态的报价确认无误后可变更为生效状态发起审批：

• 报价过程中如果需要变更报价单，可以点击变更生成新的报价单继承原报价单信息，并且留存修订版本记录。

1. 订单：

新增合同订单

审批通过生效的报价可一键转为订单，继承报价明细生成订单和订单明细；填写完善合同信息，维护好签署必要信息，包括合同的甲乙双方公司和联系人信息、盖章关键字信息

电子签署流程

作为发起方，参照如下流程：

前置步骤1：发起方需先完成e签宝注册和开放平台的配置，参考链接：

认证流程：https://help.esign.cn/detail?id=pyswk8&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae   

企业开发者注册认证流程：

https://open.esign.cn/doc/opendoc/helper3/ogfnv9  

前置步骤2：在明道云集成中心完成配置授权信息

参考流程：

明道云电子签流程

（1）在合同详情页点击按钮“获取待签署合同附件”，则系统会通过工作流获取当前记录的word附件写入工作表字段“待签署合同”

（2）检查获取的附件无误后，点击按钮“发起签署”，则客户联系人手机会收到签署的短信提示，点击链接后即可完成签署步骤（首次需要分别进行公司和联系人实名认证，按照链接的提示步骤即可）

客户签署操作路径：

①点击短信链接➡️②支付宝或者浏览器打开通过验证后登陆e签宝（首次进行注册认证）➡️③点击查看，签署文件➡️④点击指定位置盖章➡️⑤点击提交签署并验证通过，则签署完成

（3）双方签署完成后，已签署完成的pdf合同附件会写入工作表字段“已签署合同”，点击可下载pdf附件

（4）通知发起人合同签署完成，点击蓝色链接查看附件合同

（5）通知客户合同签署完成

支持短信、邮件或者微信公众号服务号发送消息，供应查收通过消息查收已签署附件；另外，通过登录外部门户也可查看已签署合同

订单交付

通过交付订单结束订单状态，上传交付文件和归档时间；

其他：

1. 产品：

• 产品库sku和价目维护。

1. 发票：

• 订单生成后可根据订单总额生成发票明细。

1. 市场活动：

• 市场活动筹建、执行记录都可以进行维护，同时对于市场活动产生的线索可进行关联统计。

驾驶舱

增加数据透视表、漏斗转化、客户地图等统计图表，还可增加自定义按钮方便快速添加记录或跳转页面。

角色权限

• 结合梳理的角色清单添加角色、设置数据范围和操作权限，比如在销售管理中有销售员、销售经理、市场部等人员，那么就可以在「用户」里为其分别添加角色。

• 每个角色的权限都可以规定有权限的数据范围（视图范围、记录范围和字段范围），以及操作方式（新增、编辑和删除），比如对于销售员角色可有权限操作自己拥有的客户，而对其他销售员的客户无权限，对于销售经理则有权限查看下属的所有客户。

• 角色设置后加入用户，可按部门、组织角色、职位和人员四种方式，推荐使用组织角色或部门加入，只需维护好组织后台即可自动更替新旧成员。

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关于明道云

明道云是一个创新的APaaS平台，可以帮助用户快速搭建个性化企业应用，不需要代码开发就能够搭建出体验上佳的销售、运营、人事、采购等核心业务应用。

明道云拥有极度灵活和易用的数据中台，可以帮助企业节省软件费用、降低定制开发的成本和时间，是企业数字化建设的重要工具。目前已有上百万用户使用，付费企业超过4000家。

未来，双方还会不断完善联合解决方案，交付更多终端客户案例，驱动双方业务增长，实现e签宝、产品生态伙伴、客户的共同价值。

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